یک زن سامورایی جوان با یک قاصد در حال مرگ روبه‌رو می‌شود و موافقت می‌کند طوماری را که او به همراه دارد به مقصدش برساند. با این حال، او نمی‌داند که این طومار در واقع فرمول نوع جدیدی از باروت است. یک قبیله شیطانی که در حال برنامه‌ریزی برای سرنگونی امپراتور است نیز به دنبال این طومار است و تلاش می‌کند آن را از او بگیرد.

تورا-سان به هوکایدو سفر می‌کند و دوباره با لیلی روبرو می‌شود. لیلی که اکنون طلاق گرفته است، قصد دارد فعالیت خوانندگی خود را از سر بگیرد و رابطه غیرمعمول خود را با تورا-سان تجدید کند.

در حالی که ساکورا و هیروشی برای پس‌انداز پول جهت ساختن یک خانه تلاش می‌کنند، توراجیرو در طول سفرهایش با سه زن جوان که در تعطیلات هستند دوست می‌شود.

توراژیرو پس از مشاجره با مادرش، برای یافتن همسر راهی سفر می‌شود.

توراژیرو در طول سفرهایش، پس از تماشای یک گزارش تلویزیونی درباره زادگاهش و ملاقات با زن جوانی که او را به یاد خواهرش ساکورا می‌اندازد، دلتنگ خانه می‌شود. در همین حال، یک مستأجر جدید به رستوران تورایا نقل‌مکان می‌کند.

تورا-سان، یک دست‌فروش دوره‌گرد که بیست سال پیش از خانه پدرش بیرون انداخته شده بود، دوباره با عمه، عمو و خواهرش ساکورا ارتباط برقرار می‌کند. تورا در زندگی آن‌ها آشوب به پا می‌کند، مثلاً در یک جلسه خواستگاری مست و لایعقل می‌شود و کارهای احمقانه‌ای انجام می‌دهد.